近年来，国有企业投资能力不断增强，投资规模不断扩大，然而，投资、运营、管控是一项复杂的系统工程，具有投资金额大、运行周期长、关键环节多、投资风险高等特点。缺乏有效的管理手段和工具，可能导致投资收益不及预期。

5月23日，山东省国资委印发《关于进一步加强省属企业投资监督管理的意见》，提到要按照“管准、管少、管好”原则，通过健全完善制度、应用监管信息系统、强化投资监管联动等方式，开展“募投管退”全流程管理。

(资料图片)

作为山东省重要的投融资主体和资产管理平台，鲁信集团以数字化推动投资管理规范化、精细化，建设了覆盖全级次企业、全业务流程、全生命周期的投资管理平台，推动了投资管理的“数字化”转型。

为何要建设“数字化”平台？“有的投资项目周期很长，人员流动、资料管理等因素对项目管控影响很大。”鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称“鲁信创投”)信息化工作分管负责人韩俊介绍说。

投资管理平台线上化运营以后，效果如何？“现在，我们的档案资料全部线上化，各环节的责任人和人员变动情况也可以有效监控，实现了投资管理从‘事后控制’转向‘事前控制’，从粗放型管理转向标准化、专业化、流程化、智能化管理，投资管控效率大幅提高。”韩俊说。

全集团一体化管理，是该平台的一大优势。集团级投资企业往往下设多个投资主体，传统管理方式难以实现统一管控。投资管理平台建设，能覆盖集团总部、各直管企业及其直属企业、项目公司四级投资主体，全面梳理业务投资规范，并固化到投资业务管理流程中，做到将管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单数字化，实现集团、子公司、投资项目等所有投资项目数字化、一体化管理。

全过程全生命周期管理，是另一个优势。投资业务需要持续关注企业的经营情况，根据业绩好坏动态调整投资行为。传统的手工台账式管理方式极易造成信息记录不全、重要资料遗失等问题，给日常管理带来很大风险。

针对这些痛点，投资业务管理平台建立了投资策划-决策-立项-运营评价-退出的闭环管理机制，涵盖投资计划、立项、审核、投后管理、退出等功能模块，保证信息流由源头到终点的完整传递，消除了信息壁垒，实现了投资项目全过程、全生命周期的“可知、可视、可控、可评价”。

以项目管理为例，从项目储备立项到投后退出全流程中，平台可以提供项目投资决策审核、资料统一管理、计划提醒、尽调过程录音转文字、项目上会投票、投资协议审核、资金划拨、投资权益管理、投后管理、风险管理、退出分配等功能支持。

集团型企业往往投资类型多，投资层级多、交叉投资多，整体风险、底层资产等把控难度很大。投资业务管理平台可以直接穿透到最底层资产，对投资项目各阶段产生的数据进行充分挖掘分析，为各层级投资主体提供一站式查询检索、统计分析、信息研判等决策支持。

以统计某区域投资项目为例，在传统方式下，需要层层下发通知，由项目负责人手工逐个汇总，数据统计时间长、准确性较差。投资业务管理平台通过穿透式管理，可直接汇总生成投资区域参投项目列表清单，清晰展现投资主体、投资形式、项目类型等完整信息，为企业管理及业务决策提供准确参考。

“鲁信科技作为鲁信集团直管企业，建设打造了基于投资和基金业务‘募、投、管、退’全生命周期的一体化管理平台，破解了项目周期长、无统一标准的业务协作流程，管理精细度不一致、缺乏统一数据管理标准等难点问题，满足了鲁信集团和相关直管单位投资项目全业务、全生命周期线上化运营管理需求。” 该平台项目经理刘印清表示。

鲁信集团将按照“统一规划、分步实施”的原则，完善智慧投资管理平台建设，全方位增强投研风控能力，为投资行业数字化转型、风险管控提供“鲁信经验”。 (鲁信集团供稿)